Ֆիլմի իրադարձությունները
ծավալվում են Օսմանյան կայսրության վերջին օրերին: Ֆիլմը ներկայացնում է
սիրային եռանկյունի Կոստանդնուպոլիս բժշկություն ուսումնասիրելու համար
մեկնած հայ դեղագործ Միքայելի, Փարիզում սովորած հայ նկարչուհի Աննայի և
ամերիկացի ֆոտոլրագրող Քրիսի միջև: