Մառախլապատ սարերի միջով բարեհաջող կերպով անցնելուց հետո Թորինը և
ընկերախումբը ստիպված են դիմել հզոր օտարականի օգնությանը վտանգներով
լեցուն Մթին անտառը առանց կախարդի մուտք գործելուց առաջ: Նրանց
ընկերախումբը պարտավոր է ավարտել իր ճանապարհորդությունը դեպի Միայնակ
Սարը, որտեղ Բեգինսը պետք է գաղտնի դուռը գտնի` Սմաուգի գանձերին հասնելու
համար:
