Մառախլապատ սարերի միջով բարեհաջող կերպով անցնելուց հետո Թորինը և ընկերախումբը ստիպված են դիմել հզոր օտարականի օգնությանը վտանգներով լեցուն Մթին անտառը առանց կախարդի մուտք գործելուց առաջ: Նրանց ընկերախումբը պարտավոր է ավարտել իր ճանապարհորդությունը դեպի Միայնակ Սարը, որտեղ Բեգինսը պետք է գաղտնի դուռը գտնի` Սմաուգի գանձերին հասնելու համար:
